▶ 롯데쇼핑 영구채 2,700 억 발행 성공 (한국경제 2013.11.16)
국내 최대 백화점 업체인 롯데쇼핑이 유통업계 처음으로 영구채권 발행에 성공함. 롯데쇼핑은 이자 지급을 미룰 수 있고 만기
연장도 가능한 2,700 억원 규모 30 년 만기 영구채(신종자본증권)을 발행함. 발행금리는 연 4.723%로 결정됨. 롯데쇼핑이 5 년
이후부터 중도상환 권리(콜옵션)를 갖고, 발행 시점으로부터 10 년 뒤에도 상환하지 않을 경우 채권 보유자에게 이자를 1%포인트
더 올려주는 ‘스텝업(step-up)’ 조건이 포함됨. 이번 영구채 발행금리는 다른 우량 대기업들과 비교해 손색없는 수준이라는 게 시장
평가다. 투자은행(IB) 업계 관계자는 “연초에 비해 발행 여건이 악화됐다는 점을 감안하면 유리한 금리로 발행한 것으로 보인다”고
평가함. 롯데쇼핑은 무디스 기준으로 현재 ‘Baa1(부정적)’ 등급인 글로벌 신용등급 방어를 위해 이번 발행을 추진해왔다.

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