태양광 산업에 대한 비중 확대 추천, OCI 투자의견 상향, 한화케미칼 목표주가 상향
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태양광 산업에 대한 비중 확대를 추천하며, OCI에 대한 투자의견을 BUY로 상향하고, 목표주가를 23만원으로 상향함. 한화케미칼에 대해서는 화학 부문과 태양광 부문의 실적 개선세를 감안해 목표주가를 25,000원으로 상향하나 주가 상승여력이 적어 투자의견 HOLD를 유지함
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태양광 산업의 불확실성은 지난 3년 중 최저 수준으로 축소되고 있음. 주요 업체로의 재편이 진행 중이고, 2013년말~2014년초 중 예상되는 중국의 미국/한국산 폴리실리콘 반덤핑 확정 판정 이후 태양광 제품 가격 상승이 예상됨 (kg당 $23로 폴리실리콘 가격 상승 예상)
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또한, 수요 관점에서는 일본, 미국의 설치가 견조한 가운데, 중국의 태양광 설치량 증가가 분기별로 이어지고 있고, 연중 중국 정부의 정책을 통해 태양광 산업에 대한 의지를 지속적으로 확인할 수 있음

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