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업종분석 리포트

조선 - 조선업종 아시아 마케팅 후기

작성자 :: 미래에셋증권
작성일 :: 03-12 08:45
조회수 :: 572

조선업종 Overweight 투자의견 유지

국내 조선업에 대해 Overweight 투자의견 유지함. 당사는 2013 년 상반기 신규 수주 모멘텀 호
조가 예상되는 해양설비 부문의 수주 비중이 높은 삼성중공업, 대우조선해양(수주잔고의 65%,
72% 차지)을 선호함. 한편, 현대중공업에 대한 투자의견도 최근 HOLD 에서 BUY 로 상향하였는
데, 이는 1) FY13E P/B 0.9 배의 낮은 밸류에이션(리먼사태 당시 저점에 근접), 2) 2013 년 신규
수주 회복 전망을 감안한 것임. 나아가 2012 년 실적 및 수주 모멘텀 둔화 등 동사에 대한 부정
적 요소는 현 주가에 이미 대부분 반영된 것으로 판단됨.

130312-b.pdf

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