타이어 - 천연고무 가격 안정가운데 1월 수출 사상최대
타이어 업종 특성을 고려하면 밸류에이션 리레이팅 가능
우리는 타이어 업종의 특성이 1) 지속적 수요 2) 자동차 수요기반 확대 2) 소비자에 대한 협
상력 우위 3) 원재료 가격 안정 4) 높은 영업마진 5) 설비증설에 의한 성장성 등을 고려하면,
PER 10X 이상으로 밸류에이션 리레이팅이 가능하다고 보고 있다. 우리는 중국시장에서의 높
은 시장지위를 고려하여 한국타이어를 타이어 업종 톱픽으로 제시하고, 성장성이 높은 넥센
타이어 역시 BUY 투자의견을 유지한다.
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