보험 - 손해보험 3Q12 Review
동부화재, 현대해상 Top-Picks 유지, 삼성화재 차선호주
전반적으로 손해보험사들의 이익체력이 크게 저하되었음에도 불구 상대적
으로 이익의 안정성과 Valuation 매력이 높은 동부화재와 현대해상에 대해
업종 내 Top-picks를 유지한다. 아울러 1) Valuation 매력 증가 2) 저비용
채널 전략을 보유, 안정적인 사업비 지출 유지 가능 3) 금리 상승시점에서
이원차마진 개선 확대 4) 자본규제에 대한 우려 제한적 5) 전년에 이어 주
주가치 제고 정책 기조가 유지될 것으로 기대되는 삼성화재를 차선호주로
제시한다.
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