여행/카지노 - 4Q12 Preview: ‘여행’의 약진, ‘카지노’의 일시 부진
여행 업종에서는 4Q12에도 하나투어의 실적이 돋보일 것으로 예상된다. 영업이익은 항공권
원가관리 효과에 힘입어, 성과급 지급 (5억원)에도 불구하고, 시장 예상치를 10% 상회할 전망이다.
반면, 카지노 업체들의 합산 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. 파라다이스의 4분기
영업이익은 예상대비 큰 폭의 홀드율 하락이 주원인으로 작용해 시장 예상치를 36% 하회할
것이나, 1Q13부터는 정상수준으로의 회귀가 예상된다. 파라다이스, GKL, 하나투어에의 매수
투자전략을 지속 유지한다.
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