업종분석 리포트
전선업 - 희비가 엇갈린 3분기 실적 발표
- 작성자 :
- 삼성증권
- 작성일 :
- 11-01 14:31
- 조회수 :
- 690
아직 끝나지 않은 실적 개선 모멘텀, LS와 LS산전에 대해 BUY투자의견 유지
LS의 저조한 3분기 실적은 LS의 실적 개선 및 주가 상승 모멘텀에 부정적인 영향을 끼칠 뿐 아니라
회복 중에 있었던 시장의 신뢰감을 다시 떨어뜨리는 요인으로 작용할 수 있을 것으로 생각.
그러나 3분기에 발생했던 일련의 사건들이 장기화될 가능성은 제한적으로 내년 실적까지
영향을 미치는 요소는 아니라고 판단되며, 4분기 해저케이블 수주 및 해외자회사 신규설비
가동 등으로 내년에도 LS의 이익 개선 추세는 계속 이어질 것으로 전망. LS산전 역시
당초 예상했던 신 사업 적자폭 감소를 통한 마진 개선과 함께 주력사업에서의 호조세가
지속되고 있어 내년에도 견조한 성장이 예상. 따라서 LS와 LS산전에 대해 목표주가
124,000원과 80,000원 및 BUY투자의견을 유지함.
121101-b38.pdf